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Le jour où elles découvrent une grotte sous-marine sur l'île de Mako, trois adolescentes subissent les effets d'une transformation magique.

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Les filles tentent de garder leur secret, mais réussiront-elles à rester à une distance suffisante de l'eau lors d'une fête organisée autour de la piscine de Miriam ?

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Quand Rikki et Emma partent à la rescousse des tortues prises au piège dans les filets, les pêcheurs pensent avoir affaire à un requin.

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Emma, qui se décide à organiser sa soirée pyjama annuelle, se dirige vers l'île de Mako à la recherche d'un indice.

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Quand Kim met la main sur le journal intime de sa grande sœur Cleo, elle menace de révéler le secret des trois amies.

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Elliot, le petit frère d'Emma, échappe tout juste à la noyade et tombe amoureux de sa sauveuse.

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Une femme mystérieuse enjoint à Cleo de ne pas s'approcher de l'eau et d'éviter de regarder la pleine lune.

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Quand Lewis devient l'assistant d'une biologiste marine mondialement connue, les filles ont peur qu'il ne trahisse leur secret par inadvertance.

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Rikki accepte de travailler pour un éleveur afin de rapporter des poissons rares pour Cleo, mais elle découvre vite qu'il y a anguille sous roche.

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Les filles participent à un concours de courts-métrages, mais elles sont en désaccord sur le thème choisi cette année, "les héros".

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Un champion de surf local demande à Emma de l'entraîner à nager, mais elle hésite à cause de son secret.

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Alors que la pleine lune approche, Cleo utilise ses pouvoirs et ensorcelle tous les garçons de la ville avec sa voix enchanteresse.

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La chasse au trésor de Miss Chatham la conduit à l'hôpital.

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Le père de Cleo lui organise une nouvelle fête d'anniversaire. Zane part à la recherche de la créature des mers dont il pense qu'elle lui a sauvé la vie.

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Quand Emma se retrouve à la tête du café pour un week-end, elle en fait voir de toutes les couleurs à sa recrue Rikki.

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Zane poursuit la recherche de la créature qui l'a sauvé, tandis que l'entourage de Cleo est persuadé que la jeune fille a un amoureux secret.

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Le jour d'un important contrôle de biologie, un gros orage oblige les filles à jouer les malades pour rater l'école.

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Les recherches de Zane le conduisent sur l'île de Mako où il tombe sur un visage familier.

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La visite d'Angela, la petite cousine de Cleo, ne se déroule pas vraiment comme prévu. La fillette adore l'eau et n'en fait qu'à sa tête !

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Lewis s'inscrit à un concours de pêche et Cleo décide de lui donner un coup de main. Mais le plan de la jeune fille tombe à l'eau.

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Emma ose une nouvelle couleur de cheveux. La quête du monstre des mers conduit Zane vers Miss Chatham et son ancienne propriété.

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Cleo et Emma découvrent la nouvelle histoire d'amour de Rikki et l'obligent à faire un choix cornélien.

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Zane ne comprend pas pourquoi Rikki cherche absolument à se procurer un médaillon ressemblant étrangement à celui de Cleo.

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Alors qu'Emma et Cleo espèrent que Byron et Lewis les inviteront au bal de l'école, Lewis met au point une formule scientifique qui devrait aider les filles.

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Emma refuse de partir en vacances avec sa famille comme tous les ans. Le Dr Denman fait une découverte qui la rapproche du secret des filles.

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Cleo, Emma et Rikki doivent déjouer un piège tendu par le Dr Denman.

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