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Le seul humain survivant, William, sauve Cordelia, une jeune fille qui court après un chat dans les rues de l'île flottante. Cordelia a un endroit qu'elle rêve de visiter, et William décide de l'emmener. "Hmm, mes rêves sont réalisés, et j'ai de bons souvenirs. Je pense que je n'ai aucun regret."

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William est stupéfait d'apprendre que Cordelia et les autres sont des armes fées. Après avoir compris qu'elles ne tiennent pas à leur propre vie et qu'elles portent un lourd fardeau, Cordelia, sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, fait une dernière demande à William. "Si je devais mourir dans cinq jours, pourrais-tu être un peu plus doux avec moi ?"

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William parle à Cordelia de la relation entre les soldats fées et les épées sacrées, et lui enseigne comment utiliser l'épée sacrée "Sernioris". Mais, se poussant trop loin, il s'effondre, épuisé. "J’ai trouvé un moyen pour que tu n’aies pas à ouvrir cette ‘porte du pays des fées’, une façon de ne pas risquer ta vie."

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Peu de temps après leur départ pour le champ de bataille, des signes indiquent que Tiaté est sur le point de devenir une guerrière fée capable de se battre seule. William remplace Nigolan et accompagne Tiaté pour un contrôle médical, mais elle l'entraîne partout pour faire du tourisme... "Tu tiens toujours autant à Cordelia et aux autres, n'est-ce pas ? Après tout, ça fait déjà une demi-heure que vous n'avez pas eu de nouvelles."

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Cordelia et les autres se battent sans relâche sur l'île numéro 15, mais les ordres de la hiérarchie sont clairs : abandonner l'île et se retirer. Cordelia souhaite de tout cœur vaincre les "bêtes" et revenir saine et sauve, mais pendant la bataille, elle entend soudainement la voix d'une jeune fille... "Je t'attendrai, tu dois revenir."

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Cordelia et les autres retournent à l'entrepôt des fées, mais ils ne trouvent pas William, qui est parti en direction du grand sage Schwann. De son côté, après des retrouvailles de longue date, William et Schwann commencent à évoquer le passé... "Tout ce que je veux maintenant, c’est revenir vite vers ces gars-là."

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Grelick rencontre Navede et Lantoruka, les soldats fées qui protègent les récupérateurs à la surface. Lantoruka, préoccupée par l’existence des bêtes et leur lien avec le sens même de leur existence, pose une question à Grelick. "Je me considère déjà à moitié comme votre père."

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En raison d'un accident survenu avec les récupérateurs au sol, William reçoit l'ordre de se rendre à la base de l'île flottante numéro 49. Il est également chargé de conduire les soldats fées et leur entrepôt de fées. William, cependant, trouve cette mission peu enthousiasmante. "Les supérieurs m'ont demandé d'envoyer un soldat fée à la surface."

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Cordelia commence à douter de sa capacité à maintenir son identité, et c’est à ce moment qu'Aithya apparaît devant elle. Ce n’est pas seulement Cordelia qui souffre à cause des souvenirs de ses vies antérieures. Aithya commence à raconter l'histoire d'une "certaines fille" qui a été corrompue par ses vies passées. "À l'époque, je pensais moi aussi que la seule solution serait de tout abandonner et de mourir."

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Les soldats fées, Lantoruka et Navede, rencontrent William au sol. William commence immédiatement à soigner leurs corps, qui montrent des symptômes d'empoisonnement par la magie. Malgré cela, Lantoruka ne peut toujours pas faire confiance à William, le dernier survivant de l'humanité responsable de la propagation des bêtes. "Comment l'humanité a-t-elle pu créer ces bêtes ?"

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Après la confession de la veille, la relation entre William et Cordelia devient un peu maladroite. Les deux se retrouvent avec Grelick à un point de rencontre près des ruines. Cet endroit est la ville natale de William, située dans la région impériale de Komagaku. À ce moment, un grand tremblement de terre survient, accompagné d'une invasion massive des sixièmes bêtes ! "Même si on est capable de percevoir le bonheur, il est impossible d’être vraiment heureux."

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Des hordes de sixièmes bêtes attaquent, et Neflien, Lantoruka, et Navede se préparent à les affronter. Cependant, face au nombre écrasant des sixièmes bêtes, elles sont lentement poussées dans une situation désespérée. William, bien que blessé, se dresse pour combattre les sixièmes bêtes ! "Malgré tout, ton existence est sûrement une rédemption pour Cordelia."

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